Взлом на сумму 292 миллиона долларов, связанный с перезапуском протокола Kelp DAO, оказал влияние на кредитование децентрализованного финансирования (DeFi) и доверие рынка далеко за пределы первоначального инцидента, причем Aave стал одним из наиболее пострадавших примеров.
За выходные собственный токен Aave (AAVE) упал примерно на 26%, в то время как в протоколе также наблюдалось резкое снижение общей заблокированной стоимости (TVL) и продолжающийся отток средств, который усилил спад.
Взлом Kelp DAO вызвал кризис Aave
Цепочка событий началась с того, что злоумышленник выкачал примерно 116 500 rsETH на сумму около 292 миллионов долларов США из моста LayerZero компании Kelp DAO. Украденные токены ставок затем использовались в качестве залога на Aave V3, что позволило злоумышленнику занять около 236 миллионов долларов США в WETH.
Поскольку позже rsETH фактически оказался без обеспечения, обеспечение, лежащее в основе этих позиций, не подлежит ликвидации, в результате чего заемные средства оказались в затруднительном положении в кредитной системе. В результате Aave теперь сталкивается с безнадежным долгом в размере 280 миллионов долларов, который она не может взыскать напрямую.
Воздействие на пользователей и вкладчиков было быстрым. Поскольку пул ETH Aave достигает 100% использования, в протоколе практически не осталось ETH для вывода средств. На практике это означает, что пользователи, желающие быстро выйти из пула, возможно, уже сталкиваются с ограничениями ликвидности на уровне пула.
Как выразился менеджер крипто-портфеля Пратик Кала, страх был не из-за убытков, которые Aave создал сам, а из-за того, что протокол несет в себе брешь, которую он не создал, что побуждает к выводу средств, вызванному неопределенностью. Кала сравнил такое поведение с изъятием средств из банка, резюмируя динамику следующим образом: «Сначала уйди, потом задавай вопросы».
С субботы, когда впервые появились новости об ограблении, чистый отток средств из банка Aave составил около 9 миллиардов долларов. Общая стоимость, заблокированная на платформе, упала более чем на треть, упав примерно до 17,5 миллиардов долларов.
Ущерб коснулся не только Aave. Данные DefiLlama показывают, что по всем протоколам децентрализованного кредитования TVL упал примерно на 13 миллиардов долларов за 48 часов.
Цена на 86% ниже исторического максимума
Поскольку рынки переварили последствия, производительность токена Aave также отразила возросший стресс. В понедельник AAVE упал примерно на 26% по сравнению с месячным максимумом в 118 долларов, зафиксированным в прошлую пятницу, после более широкого ралли криптовалют в начале прошлой недели.
На момент написания AAVE торговался по цене около 88 долларов за токен. Данные CoinGecko еще раз подчеркивают ненадежность актива: по сообщениям, криптовалюта примерно на 86% ниже своего исторического максимума в 661 доллар.
Aave отреагировал на ситуацию, приняв меры по сдерживанию дальнейшего риска. Протокол заморозил рынки rsETH на своей платформе. В воскресенье Aave заявила, что ее собственный анализ показывает, что rsETH, торгуемый на Ethereum, остается полностью обеспеченным; однако в качестве меры предосторожности он сохранил ограничения.
Рекомендованное изображение из OpenArt, диаграмма с TradingView.com
